モイライビジネス株式会社

見積書から請求書作成までをワンクリックで実現、業務効率大幅アップ

モイライビジネスのサービスをご利用いただいた実績や、各機能を使った課題解決の方法をご紹介します。

見積書から請求書作成までをワンクリックで実現、業務効率大幅アップ

課題 業務効率化
業種 小売業、建設業
サービスCFpro

▼課題

見積書、納品書、請求書などの書類を全てExcelで作成したテンプレートを利用すると、担当者が案件情報を入力する作業が発生します。
これらの書類を手作業で作成する場合、以下のような課題が出てくることが想定されます。

・案件の担当者が書類作成者に情報連携する手間がかかる
・入力ミスが起きやすい
・見積書、納品書、請求書の情報を探す手間がかかる

▼解決方法

会社情報や自社商品、請求金額などの案件情報をまとめて、オンラインで一元管理します。
他社サービスを利用さている場合は、システムを使ってデータを連携し、WEB上で各書類のテンプレートや入力項目の設定をしていきます。

▼期待できる効果

一箇所に集まった情報を元に操作するため、担当者が複数人になっても正確でスピーディな情報連携ができます。WEB上で案件の進捗状況を確認、部署間の連携や上長の承認も円滑に進められます。
また、入金期日の可視化で請求書の送付漏れを防ぎ、案件と会社情報を紐づけて配送手配を行うため、誤配送の心配はありません。

・見積書から請求書まで、書類をさくっと簡単作成
・案件情報の連携や進捗の共有が円滑に
・請求書の送付漏れと誤配送を未然に防ぐ
・過去の書類がすぐに見つかる
・書類の保管スペースを大幅カット

導入例一覧
自社のWEBサイトでお困りの方

[エムツー・プロ]

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バックオフィス業務を効率化したい方

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